福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜單（Forbes Midas List）表彰那些出色的投資者，并且我們每年都會(huì)深入研究那些為風(fēng)險(xiǎn)投資帶來巨大回報(bào)、并幫助投資者們上榜或排名上升的被投資公司。

今年排名前十的公司中包括許多熟悉的名字，但只有一家新上榜者，但這樣的情況并不奇怪，因?yàn)镮PO上市的窗口已被牢牢關(guān)閉，自去年以來幾乎沒有重新開放的跡象。

【資料圖】

不過，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資家和創(chuàng)始人來說，這也不全是壞消息。盡管融資和籌資面臨挑戰(zhàn)、公開市場(chǎng)波動(dòng)顯著以及最近的銀行業(yè)危機(jī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)產(chǎn)生了獨(dú)特的影響，但創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中仍有亮點(diǎn)。

值得注意的是，這份前十榜單上的許多被投資公司，如愛彼迎（Airbnb）和酷澎（Coupang），都是在全球經(jīng)濟(jì)處于21世紀(jì)頭十年末的金融危機(jī)陣痛中成立的。字節(jié)跳動(dòng)（ByteDance）、Coinbase、Snowflake和DoorDash等其他初創(chuàng)公司則是在2010年代初起步的，當(dāng)時(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷著比目前低迷時(shí)期更高的失業(yè)率和更長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)濟(jì)停滯。此外還有成立于2022年的Palantir，當(dāng)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)投資家、科技行業(yè)以及整個(gè)市場(chǎng)正受到互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的沖擊。

換句話說，風(fēng)險(xiǎn)投資家和他們支持的創(chuàng)始人是很有韌性的。通常情況下，最有前途、最持久的創(chuàng)業(yè)公司都是在充滿挑戰(zhàn)的危機(jī)時(shí)期以強(qiáng)大的地位出現(xiàn)的。

當(dāng)你瀏覽今年的榜單時(shí)，你可以確信，有才華的企業(yè)家正在打造下一代頂級(jí)公司。我們期待看到哪些投資者會(huì)有先見之明地投資它們，哪些初創(chuàng)公司將在未來幾年成為新一代的科技新貴。

以下就是讓投資者進(jìn)入2023年Midas榜單中發(fā)揮關(guān)鍵作用的前10家公司。

1. 字節(jié)跳動(dòng)（ByteDance）

字節(jié)跳動(dòng)在2022年躍升至第一名后，今年再次占據(jù)榜首。盡管拜登政府持續(xù)施壓，要求其分拆TikTok，加上最近美國(guó)國(guó)會(huì)對(duì)其首席執(zhí)行官周受資（Shou Zi Chew）進(jìn)行了質(zhì)詢，但TikTok的影響力仍在不斷擴(kuò)大。今年3月其宣稱僅在美國(guó)月活躍用戶就超過1.5億。

當(dāng)所有的目光都集中在TikTok上，人們很容易忘記字節(jié)跳動(dòng)正在打造一個(gè)令人印象深刻的應(yīng)用組合，這些應(yīng)用已經(jīng)做好了充分利用短視頻熱潮的準(zhǔn)備。今年4月，視頻照片編輯分享應(yīng)用Lemon8在10天內(nèi)下載量超過65萬次。字節(jié)跳動(dòng)旗下的另一個(gè)視頻編輯工具CapCut在今年3月的每日下載量也超過了TikTok。

字節(jié)跳動(dòng)在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)也相對(duì)較好。雖然在美國(guó)上市可能是不可能的（有報(bào)道稱，其首席財(cái)務(wù)官高準(zhǔn)告訴員工，該公司目前還沒有上市的時(shí)間表），但該公司最近以2,200億美元的估值（低于2022年中期的3,000億美元）從阿布扎比的人工智能公司G42那里籌集了1億多美元。在一個(gè)很難拿到10位數(shù)投資、中美關(guān)系高度緊張的時(shí)代，字節(jié)跳動(dòng)表明，它仍然可以在全球范圍內(nèi)利用私人資本，避免重蹈許多上市或未上市的科技同行經(jīng)歷過估值大幅下降的覆轍。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

沈南鵬｜紅杉中國(guó)｜#1

童士豪｜紀(jì)源資本｜#10

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

Marc Stad｜ Dragoneer投資集團(tuán)｜#37

曹毅｜源碼資本｜#54

Anton Levy｜泛大西洋投資集團(tuán)｜#71

2.愛彼迎（Airbnb）

字節(jié)跳動(dòng)在去年取代了愛彼迎（Airbnb）成為榜單第一，但愛彼迎這家個(gè)人對(duì)個(gè)人的租賃平臺(tái)已經(jīng)連續(xù)三年占據(jù)塑造Midas榜單的前兩家公司之一。從財(cái)報(bào)上看，該公司深受新冠疫情時(shí)期旅行放緩的影響，但現(xiàn)在它正在收獲疫情后旅行的反彈以及靈活遠(yuǎn)程工作趨勢(shì)的回報(bào)。事實(shí)上，該公司在2022年底實(shí)現(xiàn)了有史以來最高的季度收入，并在GAAP（公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了首個(gè)全盈利年。

可以說，進(jìn)入2023年，Airbnb是從2010年代科技業(yè)的共享經(jīng)濟(jì)熱潮中誕生的最成功的平臺(tái)。與優(yōu)步（Uber）、DoorDash和其他許多公司不同，Airbnb 自2020年IPO以來，持有該公司股票的投資者們都獲得了非?？捎^的回報(bào)。這一成功的一個(gè)關(guān)鍵因素是Airbnb堅(jiān)持不懈地專注于改進(jìn)產(chǎn)品。僅在2022年，該公司就對(duì)其核心服務(wù)進(jìn)行了近100次升級(jí)，其中最引人注目的是總價(jià)顯示功能，它可以讓客人在公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下比較房屋租金，其中包括讓人討厭的清潔費(fèi)。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

林君叡｜紅杉｜ #3

童士豪｜紀(jì)源資本｜#10

Reid Hoffmann｜格雷洛克｜#14

Rick Heitzmann｜FirstMark｜# 34

Peter Thiel｜創(chuàng)始人基金｜#36

Marc Stad｜Dragoneer投資集團(tuán)｜#37

Saurabh Gupta | DST Global | #48

Jeff Jordan｜安德森霍洛維茨基金｜#57

Anton Levy｜泛大西洋投資集團(tuán)｜#71

Matthew Witheiler｜威靈頓 | #82

Ashvin Bachireddy｜硅谷天使成長(zhǎng)基金｜#87

Mary Meeker｜BOND｜#89

Topher Conway｜硅谷天使投資基金｜#94

3. Coinbase

加密貨幣市場(chǎng)的寒冬加上FTX、三箭資本以及其他大公司的倒閉并沒有讓Coinbase失去行業(yè)霸主的寶座，該公司仍然是2023年推動(dòng)投資者上榜Midas榜單的主要?jiǎng)恿?。?dāng)Coinbase于2021年上市時(shí)，這家加密貨幣交易所的市值一度達(dá)到860億美元。而它的早期投資者，包括安德森霍洛維茨（Andreessen Horowitz）、巴特利風(fēng)投（Battery Ventures）、老虎全球（Tiger Global）等頂級(jí)公司，都進(jìn)行了利潤(rùn)豐厚的退出。

2022年是加密貨幣市場(chǎng)明顯低迷的一年，但Coinbase平臺(tái)仍然新增了1,900多萬新用戶，并且它仍然是唯一一家能夠經(jīng)受住美國(guó)公開市場(chǎng)審查的加密貨幣交易所。然而，鑒于最近的事態(tài)發(fā)展，監(jiān)管方面的擔(dān)憂也在加?。航衲?月，Coinbase收到了美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的通知，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了Coinbase可能違反美國(guó)法律的行為，這一事件導(dǎo)致Coinbase股價(jià)下跌了12%。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

Micky Malka｜Ribbit Capital｜#2

陳嘉興｜Y Combinator｜#6

Fred Wilson｜Union Square Ventures｜#9

童士豪｜紀(jì)源資本｜#10

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

Chris Dixon｜安德森霍洛維茨｜#25

Barry Schuler｜DFJ Growth｜#32

Steve Jang| Kindred Ventures| #45

過以宏｜IDG資本｜#53

Koichiro Nakamura｜Sozo Ventures｜#55

Matthew Witheiler｜威靈頓｜#82

4. Snowflake

這是Snowflake連續(xù)第三次出現(xiàn)在前10名。事實(shí)證明，這個(gè)云數(shù)據(jù)平臺(tái)是甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）等大公司的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。它最近宣布與亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（Amazon Web Services）深化合作，目前已經(jīng)擁有6,000個(gè)共同客戶，并將繼續(xù)專注于針對(duì)特定行業(yè)產(chǎn)品的戰(zhàn)略。在今年的頭幾個(gè)月，Snowflake推出了專門針對(duì)制造業(yè)和電信數(shù)據(jù)云的工具。

盡管該公司截至2022年已經(jīng)成立了10周年，但Snowflake仍繼續(xù)以增長(zhǎng)和性能指標(biāo)為榮，這對(duì)于處于早期增長(zhǎng)階段的SaaS提供商來說將是令人印象深刻的。2022年全年，該公司的凈收入保留率為158%，產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)54%。到2023年，公開市場(chǎng)投資者將期待該公司的董事長(zhǎng)兼CEO弗蘭克·斯洛特曼（Frank Slotman）繼續(xù)讓公司保持這一增長(zhǎng)速度，因?yàn)槭袌?chǎng)越來越需要從燒錢的SaaS平臺(tái)獲得盈利。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

Satish Dharmaraj｜紅點(diǎn)投資｜#15

Marc Stad｜Dragoneer投資集團(tuán)｜#37

Carl Eschenbach｜紅杉｜#84

Pat Grady｜紅杉｜#91

5. 快手

抖音的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“快手”在今年的榜單中上升了一位，它在2022年首次上榜時(shí)排名第六。這款短視頻應(yīng)用在中國(guó)市場(chǎng)大步前進(jìn)。在上一份財(cái)報(bào)中，該公司的參與度和收入都超出了預(yù)期，日活躍用戶超過3.66億，收入增長(zhǎng)了15.8%。作為對(duì)香港市場(chǎng)投資者的要求的回應(yīng)，快手也大幅收窄了虧損。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

沈南鵬｜紅杉中國(guó)｜#1

張斐｜五源資本｜#35

林欣禾｜DCM｜#40

6. 酷澎（Coupang）

今年排名第六的是酷澎（Coupang），這是一家韓國(guó)的端到端電子商務(wù)和物流公司，以客戶服務(wù)和快速送貨時(shí)間而著稱。然而，就像它的美國(guó)同行尤其是亞馬遜(Amazon)一樣，該公司在過去一年里步履蹣跚。該公司的目前的市值約為2021年首個(gè)交易日收盤時(shí)600億美元的一半。盡管實(shí)現(xiàn)了季度盈利，但2022年該公司全年銷售額低于分析師的預(yù)期。

積極的一面是，該公司似乎決心走在技術(shù)的前沿。在OpenAI公開推出ChatGPT的兩周前，酷澎稱人工智能是“商業(yè)的未來”。最近幾個(gè)月，該公司做出了一項(xiàng)高達(dá)2.6億美元的投資，計(jì)劃在韓國(guó)新興的科技中心大邱市建立一個(gè)最先進(jìn)的人工智能物流中心。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

David Frankel｜Founder Collective｜ #11

Ben Sun｜Primary｜#23

Neil Mehta｜Greenoaks Capital｜#49

Matthew Witheiler｜威靈頓｜#82

David Singer｜Maverick Ventures｜#86

7. Palantir

在Palantir于2021年跌出前十名之后，一系列利好消息推動(dòng)了該公司的發(fā)展。今年迄今為止，該公司股價(jià)上漲了37%。該企業(yè)的數(shù)據(jù)平臺(tái)贏得了具有復(fù)雜敏感數(shù)據(jù)管理需求的公共和私營(yíng)組織的信任，于3月與美國(guó)國(guó)務(wù)院簽訂了近1億美元的合同，并與美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院（National Institutes of Health）合作創(chuàng)建了世界上最大的新冠健康數(shù)據(jù)集之一。

該公司還一頭扎進(jìn)人工智能領(lǐng)域。首席執(zhí)行官亞歷克斯·卡普（Alex Karp）聲稱自己是這一領(lǐng)域的權(quán)威專家，他最近宣布了Palantir針對(duì)商業(yè)和政府客戶開發(fā)人工智能平臺(tái)的計(jì)劃?？ㄆ瞻凳?，這款產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于5月推出，它的應(yīng)用范圍將比該公司目前眾所周知的國(guó)防和情報(bào)業(yè)務(wù)更加廣泛，包括航空、制造、能源、銀行、采礦、制藥和汽車工業(yè)。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

Peter Thiel｜創(chuàng)始人基金｜#36

Koichiro Nakamura｜Sozo Ventures｜#55

8. DoorDash

盡管快遞和即時(shí)商務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)從疫情時(shí)期的高點(diǎn)大幅下滑，但DoorDash在2021年的大規(guī)模IPO和持續(xù)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位仍然讓它連續(xù)第三次進(jìn)入前十榜單。由于在美國(guó)的市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)以及雜貨和其他非食品訂單的增加，該公司的股價(jià)在最新的財(cái)報(bào)發(fā)布后上漲了12%。

該公司首席執(zhí)行官徐迅（Tony Xu）和他的管理團(tuán)隊(duì)希望能利用該公司在餐廳以外的物流領(lǐng)域取得的成功。零售、雜貨店、便利店和酒類是該公司訂單總額中越來越重要的組成部分。該公司最近宣布了幾家新的零售合作伙伴，包括Lush化妝品、維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）和Party City。今年早些時(shí)候，該公司還推出了一項(xiàng)名為Package Pickup的服務(wù)，通過這項(xiàng)服務(wù)，該平臺(tái)的送貨員可以為使用UPS、聯(lián)邦快遞（Fedex）和美國(guó)郵政（U.S. Postal Service）的消費(fèi)者簡(jiǎn)化退貨和發(fā)貨過程。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

林君叡｜紅杉｜#3

Pejman Nozad｜Pear VC｜#21

Saar Gur｜CRV｜#22

Mar Hershenson｜Pear VC｜#26

Keith Rabois｜創(chuàng)始人基金｜#33

Marc Stad｜Dragoneer投資集團(tuán)｜#37

Rahul Mehta｜DST Global｜#88

9. 優(yōu)步（Uber）

優(yōu)步（Uber）也重返今年的前十榜單。軟銀是該公司最早的支持者之一，但該銀行于2022年夏天出售了其在優(yōu)步的全部股份。優(yōu)步也一直在尋求剝離自己的資產(chǎn)，以重新定位其核心業(yè)務(wù)，即叫車和送貨。在首席執(zhí)行官達(dá)拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）在2022年5月致員工的一封信中，他呼吁加強(qiáng)關(guān)注自由現(xiàn)金流，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)盈利。他還表示該公司已經(jīng)出售了其在中東的超級(jí)應(yīng)用Careem和印度快遞公司Zomato的股份。這封信后被泄露給了CNBC。

進(jìn)入2023年，優(yōu)步的收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2022年，該平臺(tái)的總預(yù)訂量增長(zhǎng)了19%，其移動(dòng)業(yè)務(wù)在去年年底創(chuàng)下了最高季度業(yè)績(jī)記錄，并且它的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)指標(biāo)（EBITDA）也達(dá)到了歷史新高。時(shí)間會(huì)證明，該公司能否完善其業(yè)務(wù)的單位經(jīng)濟(jì)效益，并真正推動(dòng)投資者和其CEO所期望的現(xiàn)金流。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

Marc Stad｜Dragoneer投資集團(tuán)｜#37

Steve Jang｜Kindred Ventures｜#45

Anton Levy｜泛大西洋投資集團(tuán)｜#71

Mary Meeker｜BOND｜#89

10. Roblox

游戲行業(yè)依然處在爆炸式增長(zhǎng)中，而Roblox又處于核心地位。這家總部位于加州圣馬特奧的游戲平臺(tái)以搶劫游戲《Jailbreak》和角色扮演游戲《MeepCity》等作品而聞名，并不斷進(jìn)軍新市場(chǎng)，推出獨(dú)特的游戲內(nèi)置功能，包括Elton John和David Guetta等藝術(shù)家的現(xiàn)場(chǎng)音樂會(huì)。2021年，Roblox罕見地直接上市后，其股價(jià)在首日交易中飆升54%，市值一度超過410億美元。

自那以來，該公司的股價(jià)下跌了約40%。盡管該公司2022年的營(yíng)收幾乎持平，但其日均活躍用戶和參與時(shí)間分別同比增長(zhǎng)19%和18%，這表明該公司仍與目標(biāo)客戶群體保持著密切聯(lián)系。

2023年Midas榜單上投資了該公司的創(chuàng)投人

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

David George｜安德森霍洛維茨｜#63