6月A股市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，股權(quán)融資也迎來(lái)了年中小高潮。

東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，6月有15家券商完成了IPO承銷業(yè)務(wù)，合計(jì)幫助上市公司募集資金317.75億元；而5月上市公司IPO募資僅有165.43億元，這意味著6月IPO募資環(huán)比增幅高達(dá)92%。有34家券商在增發(fā)方面有所斬獲，合計(jì)幫助上市公司募集資金（或購(gòu)買資產(chǎn)）167.54億元。6月無(wú)配股實(shí)施。

值得一提的是，6月30日結(jié)束也意味著資本市場(chǎng)、證券行業(yè)將交出2022年中期融資成績(jī)單。

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根據(jù)安永最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，A股市場(chǎng)共有169家公司首發(fā)上市，同比下降31%。雖然上市數(shù)量有所下降，但籌資額實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)達(dá)3120億人民幣，與去年同期相比增長(zhǎng)48%，創(chuàng)同期歷史記錄。

而在此背景下，各大券商投行也使出了渾身解數(shù)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。2022年上半年共有44家券商在IPO上有所建樹(shù)，以融資額計(jì)算，中信證券（SH600030，收盤價(jià)：21.34元，總市值：3163億）、中信建投（SH601066，收盤價(jià)：28.44元，總市值：2206億）、中金公司（SH601995，收盤價(jià)：43.56元，總市值： 2103億）三家頭部券商市場(chǎng)份額合計(jì)約達(dá)到45%。

6月IPO承銷：中信證券收獲最多

東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，6月的IPO主承銷蛋糕由15家券商瓜分，分別是中信證券、中信建投、中航證券、中金公司、海通證券（SH600837，收盤價(jià)：9.72元，總市值：1270億）、招商證券（SH600999，收盤價(jià)：14.27元，總市值：1241億）、光大證券（SH601788，收盤價(jià)：15.37元，總市值：708.7億）、國(guó)信證券（SZ002736，收盤價(jià)：9.47元，總市值：910.3億）、國(guó)金證券（SH600109，收盤價(jià)：8.84元，總市值：329.2億）、東莞證券、國(guó)泰君安（SH601211，收盤價(jià)：15.10元，總市值： 1345億）、中泰證券（SH600918，收盤價(jià)：7.55元，總市值：526.1億）、民生證券、廣發(fā)證券（SZ000776，收盤價(jià)：18.48元，總市值：1408億）、平安證券。

6月中信證券無(wú)論是承銷的IPO家數(shù)還是金額均排名市場(chǎng)第一。公司共獨(dú)立完成了信邦智能、龍芯中科、華如科技、三一重能、瑞泰新材5家A股IPO，合計(jì)承銷金額高達(dá)137.2億元。公司因此獲得了3.81億元承銷及保薦費(fèi)收入。

中信證券6月承銷費(fèi)率最高的是信邦智能。信邦智能IPO共計(jì)募集資金7.59億元，以其6017萬(wàn)元承銷及保薦收入估算，承銷費(fèi)率為7.93%。

中信建投為中亦科技、福元醫(yī)藥、中無(wú)人機(jī)、僑源股份提供了IPO保薦服務(wù)。其中，中無(wú)人機(jī)項(xiàng)目為與中航證券一起聯(lián)合保薦。海通證券也完成了2單項(xiàng)目，其中普瑞眼科為獨(dú)立保薦，超卓航科為與中航證券一起聯(lián)合保薦。

IPO獲得的總承銷收入方面，6月上述15家券商合計(jì)獲得收入15.73億元，而5月券商在IPO承銷領(lǐng)域獲得的收入為10.15億元。也就是說(shuō)，6月券商IPO承銷收入環(huán)比增長(zhǎng)五成，迎來(lái)年中收獲季。

頭部券商市場(chǎng)份額大幅擴(kuò)大 中信證券一騎絕塵

不過(guò)，由于6月恰逢年中總結(jié)季，因此更受重視的，是券商投行上半年的成績(jī)單--它將對(duì)券商半年報(bào)業(yè)績(jī)成色產(chǎn)生重大影響。

從宏觀因素來(lái)看，2022年上半年A股直接融資表現(xiàn)出眾，為券商投行發(fā)力打下了良好基礎(chǔ)。根據(jù)安永于6月30日發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)地和香港IPO市場(chǎng)》報(bào)告，2022上半年，A股市場(chǎng)共有169家公司首發(fā)上市，同比下降31%。雖然上市數(shù)量有所下降，但籌資額實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)達(dá)3120億人民幣，與去年同期相比增長(zhǎng)48%，創(chuàng)同期歷史記錄。

安永同時(shí)指出，放眼全球，2022年上半年共630家企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市，籌資額達(dá)954億美元。雖然A股首發(fā)上市家數(shù)同比有所下降，但I(xiàn)PO數(shù)量和籌資額仍然雙冠全球。其中上交所憑借328億美元的籌資額位列全球第一，占全球總量的34%。深交所IPO數(shù)量領(lǐng)先全球，共計(jì)81宗，占全球總數(shù)的13%。

安永表示，全球前10大IPO共籌資400億美元，前十大IPO中有3家為中國(guó)企業(yè)，其中中國(guó)移動(dòng)有限公司以81.57億美元的籌資額位列全球第二。

在IPO家數(shù)下降、籌資額上升的背景下，券商投行之間競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。且2022年上半年，項(xiàng)目越發(fā)向頭部券商集中。