北京銀行營(yíng)收增幅表現(xiàn)出“跑不動(dòng)”的狀態(tài)。

近日，北京銀行發(fā)布2022年財(cái)報(bào)。全年總營(yíng)收662.76億元，增幅為0%，歸母凈利潤(rùn)為247.6億元，同比增長(zhǎng)11.4%，相比2021年3.45%的增幅，提升巨大，成為近8年來(lái)最高增幅。

(資料圖片)

2022年3月才履新北京銀行董事長(zhǎng)的霍學(xué)文交出了一份看似不錯(cuò)的答卷，但在財(cái)報(bào)發(fā)布后第一個(gè)交易日，北京銀行的股價(jià)不升反降，4月10日，收盤(pán)股價(jià)為4.41元，下跌0.68%。但隨后股價(jià)錄得3連漲，4月19日4.76元的股價(jià)為近年來(lái)新高。4月24日收盤(pán)，北京銀行的股價(jià)為4.72元，上漲0.64%，總市值為997.9億元。但股價(jià)較高點(diǎn)時(shí)的24.13元下跌超80%。

營(yíng)收和凈利潤(rùn)都不錯(cuò)，卻未能打動(dòng)資本市場(chǎng)，可見(jiàn)北京銀行的財(cái)報(bào)還是存在一定問(wèn)題。面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的寧波銀行、上海銀行和江蘇銀行，緩慢的增速或?qū)⒑芸毂话l(fā)展迅猛的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反超，北京銀行究竟如何拆招？

個(gè)人住房貸款“雙降”

個(gè)人住房貸款是銀行最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，很多銀行為了保持個(gè)人住房貸款而千方百計(jì)“阻撓”用戶(hù)提前還貸，銀行之所以這么做，因?yàn)閭€(gè)人住房貸款帶給他們巨大收益。

比如100萬(wàn)的房貸，貸款20年的話(huà)，以現(xiàn)行利率計(jì)算，利息總額為570665.72元，這還是在貸款利率固定的情況下。如果貸款30年，100萬(wàn)的個(gè)人房貸總利息將達(dá)到910616.19元，幾乎接近本金金額。而這只是100萬(wàn)的貸款，在北京買(mǎi)房100萬(wàn)貸款可遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這塊簡(jiǎn)直就是一大塊蛋糕。

業(yè)內(nèi)人士指出，個(gè)人住房貸款對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，是一種低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率高的業(yè)務(wù)品種，即便有個(gè)別用戶(hù)無(wú)力償還，也可以收回房子，銀行的風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。個(gè)人住房貸款這樣優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，北京銀行在2022年下滑了100多億元。雖然只是下滑了3%，卻釋放了一個(gè)消極的訊號(hào)，未來(lái)是否會(huì)持續(xù)下滑，成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

整體市場(chǎng)上看，個(gè)人住房貸款總體上升明顯，2022年六大行共發(fā)放房地產(chǎn)貸款約3.84萬(wàn)億元，個(gè)人住房貸款約26.95萬(wàn)億元，總規(guī)模均超2021年。北京銀行的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，北京銀行個(gè)人住房貸款規(guī)模在2022年出現(xiàn)了余額和占比的“雙降”，由2021年的3496.31億元降至2022年的3390.75億元，總額減少了106億元。在總貸款中的占比也相應(yīng)從20.90%降至18.87%。而在已經(jīng)發(fā)布年報(bào)的20多家銀行中，個(gè)人住房貸款出現(xiàn)“雙降”情況的并不多見(jiàn)。

BT財(cái)經(jīng)還在北京銀行的財(cái)報(bào)中發(fā)現(xiàn)了關(guān)于個(gè)人住房貸款的投訴多達(dá)365件，在北京銀行非信用卡類(lèi)的投訴中占比高達(dá)13.11%，而平均每天一起關(guān)于個(gè)人住房貸款的投訴，也側(cè)面說(shuō)明了北京銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)讓諸多用戶(hù)不滿(mǎn)。而常理上說(shuō)，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)極為簡(jiǎn)單，到月還款，超過(guò)3個(gè)月不還款的就訴諸法律。北京銀行在這塊業(yè)務(wù)上有如此多的投訴，或和提前還款有關(guān)。

聯(lián)想到前一段時(shí)間炒的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“提前還貸”潮，北京銀行個(gè)人住房貸款“雙降”是否與此有關(guān)不得而知。年初央行、銀保監(jiān)會(huì)還專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了部分商業(yè)銀行關(guān)于用戶(hù)提前還款的座談會(huì)，要求商業(yè)銀行強(qiáng)化以客戶(hù)為中心的理念，保障客戶(hù)合法權(quán)益，改進(jìn)提升服務(wù)質(zhì)量，按照合同約定做好客戶(hù)提前還款服務(wù)工作。這說(shuō)明銀行變相阻撓用戶(hù)提前還款已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象，不然也不會(huì)引起央行和銀保監(jiān)會(huì)的重視。

42家銀行中總評(píng)分靠后

北京銀行在霍學(xué)文上任9個(gè)月的時(shí)間，交出了還算不錯(cuò)的業(yè)績(jī)答卷。但根據(jù)同花順財(cái)務(wù)診斷大模型對(duì)北京銀行本期及過(guò)去5年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1200余項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的綜合運(yùn)算及跟蹤分析，得出北京銀行總體財(cái)務(wù)狀況較差的結(jié)論。

同花順（300033）是一款知名的網(wǎng)上股票證券交易分析軟件，是眾多投資者炒股的必備工具。據(jù)同花順官網(wǎng)介紹，同花順財(cái)務(wù)診斷大模型根據(jù)公司最新及往期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和行業(yè)狀況，計(jì)算出公司的財(cái)務(wù)評(píng)分、亮點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，反映公司已披露的財(cái)務(wù)狀況，但不是對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況的預(yù)測(cè)。同花順財(cái)務(wù)診斷大模型經(jīng)過(guò)診斷認(rèn)為北京銀行在盈利能力、運(yùn)營(yíng)能力、資本充足性、流動(dòng)性上偏弱，其資產(chǎn)質(zhì)量、成長(zhǎng)能力較弱。

2022年北京銀行基本每股收益為1.02元，2021年每股基本收益同樣也為1.02元。和去年相比增幅0%。對(duì)比其他股份制銀行來(lái)看，招商銀行2022年基本每股收益為5.26元，2021年為4.61元；中信銀行2022年基本每股收益為1.17元，去年為1.08元；平安銀行2022年基本每股收益為2.2元，去年為1.73元……眾多商業(yè)銀行中，基本每股收益都是增長(zhǎng)，和去年持平的并不多見(jiàn)?；久抗墒找媸蔷C合反映公司獲利能力的重要指標(biāo)，可以用來(lái)判斷和評(píng)價(jià)管理層的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，北京銀行和去年持平，說(shuō)明其獲利能力沒(méi)有提升。

再?gòu)馁Y產(chǎn)方面看，北京銀行在報(bào)告期內(nèi)，期末資產(chǎn)總計(jì)為33879.52億元，同比增幅為10.76%，現(xiàn)金流量方面，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1260.42億元，比2021年下滑308.47%有所改善，同比增幅高達(dá)418.6%(去年為-395.61億元)。綜合來(lái)看，北京銀行總體財(cái)務(wù)狀況較差，當(dāng)前總評(píng)分為0.86分，在所屬的銀行行業(yè)的42家公司中排名靠后。

同花順財(cái)務(wù)診斷大模型對(duì)北京銀行的各項(xiàng)診斷數(shù)據(jù)如下，可以看出除了流動(dòng)性和去年持平之外，其他均有不小的下滑。

投資人胡志宇一直是同花順的使用者，“同花順提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)主要來(lái)源于上市公司公開(kāi)披露的財(cái)務(wù)報(bào)表和公告，以及其自身的數(shù)據(jù)處理和分析能力。從數(shù)據(jù)來(lái)源上來(lái)看，同花順的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是可靠的。雖然不能百分百準(zhǔn)確，但還是能提供一定的參考?！痹撠?cái)務(wù)診斷大模型還對(duì)其他商業(yè)銀行進(jìn)行了診斷，其中招商銀行為“總體財(cái)務(wù)狀況良好”。

胡志宇強(qiáng)調(diào)同花順提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅供參考，并不代表絕對(duì)的準(zhǔn)確性?！斑@是因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表本身存在一定的主觀(guān)性和不確定性，同時(shí)，同花順在數(shù)據(jù)處理和分析過(guò)程中也有可能存在一定的誤差?！钡?2家銀行中，使用參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)一致的情況下，北京銀行多項(xiàng)數(shù)據(jù)排名倒數(shù)，或能說(shuō)明一些問(wèn)題。

城商行一哥位置或不保

1996年1月8日，北京銀行在原北京90家城市信用社的基礎(chǔ)上組建而成，是十四屆三中全會(huì)后首批試點(diǎn)組建的城市商業(yè)銀行之一。憑借北京的區(qū)位優(yōu)勢(shì)北京銀行一直是眾多城商行的一哥，2021年排名前三的分別是北京銀行、上海銀行以及江蘇銀行。資產(chǎn)規(guī)模分別為3.06萬(wàn)億元、2.65萬(wàn)億元和2.62萬(wàn)億元，差距并不太大。

另一家后起之秀寧波銀行近年表現(xiàn)同樣迅猛，大有搶班奪權(quán)之勢(shì)。2022年寧波銀行總營(yíng)收578.78億元，同比增長(zhǎng)9.67%。歸母凈利潤(rùn)增幅18.05%，無(wú)論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn)增幅均高于北京銀行。而2021年北京銀行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)增幅分別為3.07%和3.58%，寧波銀行同期對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)分別高達(dá)28.37%和30.14%。甚至在總市值上寧波銀行高達(dá)1819億元，是北京銀行同期的近2倍。同期上海銀行的總市值為860.9億元，江蘇銀行的總市值為1040億元，從總市值上看，北京銀行的城商行一哥位置已經(jīng)不保。

因上海銀行和江蘇銀行均未發(fā)布2022年財(cái)報(bào)，僅以2021年數(shù)據(jù)作為參考，2021年上海銀行總營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.81%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.54%，江蘇銀行營(yíng)收增幅為22.58%，歸母凈利潤(rùn)增幅為30.72%。均遠(yuǎn)高于北京銀行的3.07%和3.58%。

再拉長(zhǎng)時(shí)間軸看成長(zhǎng)力，疫情爆發(fā)的2020年，北京銀行的營(yíng)收增幅僅為1.85%，這一增速為北京銀行近10年來(lái)的最低。2012年-2021年，該行營(yíng)收增速?gòu)?4.2%下滑至3.07%，歸母凈利潤(rùn)增速?gòu)?0.49%下滑至3.45%，尤其自2016年起，營(yíng)收增幅由2015年的19.53%暴跌至7.66%，而2014年的營(yíng)收增幅同樣高達(dá)20.29%。

疫情爆發(fā)至今，北京銀行營(yíng)收最高增幅為2021年的3.07，愈發(fā)表現(xiàn)出“跑不動(dòng)”的狀態(tài)。而此消彼長(zhǎng)的是，上海銀行、江蘇銀行以及寧波銀行均表現(xiàn)出高增長(zhǎng)趨勢(shì)，這樣下去的話(huà)，北京或?qū)⒑芸熳尦龀巧绦幸桓绲膶氉?/p>

值得一提的是，江蘇銀行2021年總營(yíng)收達(dá)637.71億元，2022年只需增長(zhǎng)3.9%就能在營(yíng)收規(guī)模上反超北京銀行。而江蘇銀行的最近三年?duì)I收增幅分別為22.58%、15.68%和27.68%，3.9%的營(yíng)收增幅對(duì)江蘇銀行來(lái)說(shuō)并不是難事。

而北京銀行安身立命的根基凈息差和凈利差上表現(xiàn)同樣不夠出色，2021年北京銀行利息凈收入513.97億元，較2020年減少0.4%，占營(yíng)業(yè)收入比重為77.55%；凈息差1.83%，較2020年下滑0.09個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022年，北京銀行利息凈收入為514.58億元，同比僅增長(zhǎng)0.12%，占總營(yíng)收的占比77.6%。凈息差為1.76%，再次同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。2019年和2020年北京銀行的凈息差為1.96%和1.93%，相比2019年北京銀行的凈息差下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于生息資產(chǎn)日均規(guī)模萬(wàn)億級(jí)的北京銀行來(lái)說(shuō)，凈息差0.1個(gè)百分點(diǎn)的波動(dòng)就會(huì)影響凈利息收入十億左右，北京銀行現(xiàn)在已經(jīng)下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)，且最近幾年一直呈下降趨勢(shì)。這也成為影響和制約北京銀行凈利潤(rùn)增幅不如另外幾家銀行的一大關(guān)鍵。

員工增長(zhǎng)8.8% 薪酬占比持續(xù)上升

財(cái)報(bào)顯示，2022年北京銀行的員工總數(shù)為17980人，相比2021年的16526人增長(zhǎng)了8.8%。員工總數(shù)增幅在已發(fā)布財(cái)報(bào)的銀行中（截至4月12日），僅次于寧波銀行、興業(yè)銀行和招商銀行。而國(guó)有五大行中有3家為負(fù)增長(zhǎng)，增幅最高的交通銀行也不過(guò)1.8%，另外一家員工正增長(zhǎng)的為建設(shè)銀行，增幅僅為0.04%。

在人均產(chǎn)出方面，北京銀行做的不錯(cuò)，人均營(yíng)業(yè)收入達(dá)384.14萬(wàn)元，高于五大行，也高于寧波銀行的225.9萬(wàn)元。但值得注意的是北京銀行人均營(yíng)業(yè)收入在2021年該數(shù)據(jù)為414.01萬(wàn)元，同比下降了7.2%，而這不是人均營(yíng)業(yè)收入的首次下滑，2020年北京銀行的人均營(yíng)業(yè)收入為422.12萬(wàn)元，2022年和2020年相比人均營(yíng)業(yè)收入減少了38萬(wàn)元。

和北京銀行人均營(yíng)業(yè)收入“三連降”相反，寧波銀行人均營(yíng)業(yè)收入雖然和北京銀行相比差距較大，但寧波銀行最近三年的人均營(yíng)業(yè)收入分別為197.52萬(wàn)元、217.77萬(wàn)元和225.90萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)了10.3%和4%，在人均營(yíng)業(yè)收入方面，寧波銀行實(shí)現(xiàn)了“三連增”。

2022年北京銀行的人均薪酬為48.58萬(wàn)元，相比2021年的47.66萬(wàn)元增長(zhǎng)了2%。增幅不算太大，但因員工總數(shù)增幅較大，在薪酬占總營(yíng)收的占比方面由2021年的11.51%提升至12.65%，這一數(shù)據(jù)在2020年為10.61%。增幅較為明顯。

總體來(lái)看，北京銀行在2022年取得不錯(cuò)的成績(jī)，霍學(xué)文的首次初考還算合格，但面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的寧波銀行、上海銀行和江蘇銀行，北京銀行緩慢的增速或?qū)⒑芸毂话l(fā)展迅猛的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反超，霍學(xué)文通過(guò)初考，未來(lái)卻任重而道遠(yuǎn)。

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