基金中的貝塔是什么意思?

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)(Beta coefficient)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來(lái)衡量股票基金相對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)情況。β系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性，在基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。

在評(píng)估基金波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與投資機(jī)會(huì)的方法中，貝塔系數(shù)是衡量結(jié)構(gòu)性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要參考指標(biāo)之一，其真實(shí)含義就是個(gè)別基金及其組合，相對(duì)于整體資產(chǎn)的偏離程度。

貨幣基金貝塔值的負(fù)值是什么意思?

貨幣基金的β當(dāng)價(jià)值為負(fù)時(shí)，這是因?yàn)樨?span id="xfz12i0yxii5" class="keyword">幣基金不投資股票，與股票市場(chǎng)無(wú)關(guān)。這也表明，貨幣基金與股票市場(chǎng)無(wú)關(guān)。如果證券的貝塔系數(shù)超過(guò)1，則其收益率的變化大于市場(chǎng)投資組成的收益率，而貝塔系數(shù)和回報(bào)率具有很大的不確定性。