證券代碼：601127??????????證券簡稱：賽力斯??????????公告編號：2023-070

轉(zhuǎn)債代碼：113016??????????轉(zhuǎn)債簡稱：小康轉(zhuǎn)債

??????????????賽力斯集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????●?贖回登記日：2023?年?6?月?21?日

????●?贖回價格：101.271?元/張

????●?贖回款發(fā)放日：2023?年?6?月?26?日

????●?最后交易日：2023?年?6?月?16?日

????截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?2023?年?6?月?16?日（“小康轉(zhuǎn)債”最后交易

??日）僅剩?6?個交易日，2023?年?6?月?16?日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

????●?最后轉(zhuǎn)股日：2023?年?6?月?21?日

????截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?2023?年?6?月?21?日（“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股

??日）僅剩?9?個交易日，2023?年?6?月?21?日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

????●?本次提前贖回完成后，“小康轉(zhuǎn)債”將自?2023?年?6?月?26?日起在上海證券交

??易所摘牌。

????●?投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照?20.17?元/

??股的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以?100?元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（合計(jì)

????●?特提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)實(shí)施轉(zhuǎn)股或賣出。

??賽力斯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自?2023?年?4?月?27?日至?2023

年?5?月?22?日，已滿足連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日收盤價格不低于“小康轉(zhuǎn)債”

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格?20.17?元/股的?130%，已觸發(fā)“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。公司于?2023

年?5?月?22?日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債

券的議案》，決定行使“小康轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，對贖回登記日登記在冊的“小康

轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格全部贖回。

??現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款，就贖

回有關(guān)事項(xiàng)向全體“小康轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

??一、贖回條款

??根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回

條款如下：

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定

按照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

??①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；

??②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算

頭不算尾）。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整

前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。

??二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

??（一）贖回條件的成就情況

??公司股票自?2023?年?4?月?27?日至?2023?年?5?月?22?日，已滿足連續(xù)三十個交易日中有

十五個交易日收盤價格不低于“小康轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格?20.17?元/股的?130%，已觸發(fā)

“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

??（二）贖回登記日

??本次贖回對象為?2023?年?6?月?21?日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分

公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“小康轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

??（三）贖回價格

???根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為

???其中，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為?IA=B*i*t/365

???IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額即?100?元/張；

???i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率即?2%；

???t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日（上一個付息日為?2022?年?11?月?6?日，因周末

因素順延至?2022?年?11?月?7?日實(shí)際發(fā)放）起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算

頭不算尾）共計(jì)?232?天。

???當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271?元/張

???贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.271=101.271?元/張

???（四）贖回程序

???本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“小康轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“小康轉(zhuǎn)

債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。

???當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023?年?6?月?26?日）起

所有在中登上海分公司登記在冊的小康轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。本公司在本次贖回結(jié)束后，

在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對本公司的影響。

???（五）贖回款發(fā)放日：2023?年?6?月?26?日

???本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證

券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時記減持有人相應(yīng)的“小

康轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖

回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再

進(jìn)行派發(fā)。

???（六）交易和轉(zhuǎn)股

???截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?2023?年?6?月?16?日（“小康轉(zhuǎn)債”最后交易日）

僅剩?6?個交易日，2023?年?6?月?16?日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。2023?年?6?月?16

日收市后，“小康轉(zhuǎn)債”將停止交易。

???截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?2023?年?6?月?21?日（“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）

僅剩?9?個交易日，2023?年?6?月?21?日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。2023?年?6?月?21

日收市后，“小康轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

???（七）摘牌

???自?2023?年?6?月?26?日起，“小康轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

???（八）關(guān)于投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

“小康轉(zhuǎn)債”的個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個人利息收入所得稅，征稅

稅率為利息額的?20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣?101.271?元（含稅），實(shí)際派發(fā)

贖回金額為人民幣?101.017?元（稅后）。上述所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳

并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

對于持有“小康轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金

額為人民幣?101.271?元（含稅）。

居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》

（財政部稅務(wù)總局公告?2021?年?34?號）規(guī)定，自?2021?年?11?月?7?日起至?2025?年?12?月?31

日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，

即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣?101.271?元。

???三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險提示

???（一）截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?2023?年?6?月?16?日（“小康轉(zhuǎn)債”最后

交易日）僅剩?6?個交易日，2023?年?6?月?16?日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。截至?2023

年?6?月?8?日收市后，距離?2023?年?6?月?21?日（“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩?9?個交易

日，2023?年?6?月?21?日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人注

意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

???（二）投資者持有的“小康轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解

除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

???（三）贖回登記日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“小康轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)

股，將按照?101.271?元/張的價格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“小康轉(zhuǎn)債”將在上

海證券交易所摘牌。

???（四）因目前“小康轉(zhuǎn)債”二級市場價格（2023?年?6?月?8?日收盤價為?123.91?元/

張）與贖回價格（101.271?元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較

大投資損失。

特提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：投資戰(zhàn)略總部

聯(lián)系電話：023-65179666

特此公告。

?????????????????????賽力斯集團(tuán)股份有限公司董事會

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