3月3日晚間，豫園股份正式披露定增預(yù)案，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過(guò)80億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)11.7億股，不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。

具體來(lái)看，本次募集資金將用于珠寶時(shí)尚線下銷售渠道及品牌拓展項(xiàng)目、珠寶時(shí)尚電商銷售平臺(tái)建設(shè)和供應(yīng)鏈平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、文化商業(yè)零售擴(kuò)建、集團(tuán)數(shù)字化建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款等。擬投資金分別為26.18億元、4.56億元、21.76億元、3.50億元、24億元。

(資料圖)

截至目前，控股股東復(fù)星高科直接及間接持有豫園股份合計(jì)61.79%股份，本次發(fā)行完成后，復(fù)星高科與一致行動(dòng)人仍將持有47.53%股份。也就是說(shuō)，本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，郭廣昌仍將擁有豫園股份的實(shí)控權(quán)。

其實(shí)，在不久前，豫園股份才披露了一項(xiàng)融資預(yù)案。2月10日，豫園股份公告稱，擬發(fā)行不超過(guò)60億元公司債券，期限不超過(guò)7年，募集資金用途包括但不限于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從兩次融資中可以看到的是，償還債務(wù)是融資的主要用途之一，而這也反映了豫園股份近來(lái)?yè)碛休^大的債務(wù)壓力。據(jù)了解，自2018年豫園股份接盤復(fù)星系地產(chǎn)業(yè)務(wù)后，公司的債務(wù)規(guī)模就急劇攀升。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年年末，公司的剛性債務(wù)為93.47億元。而截至2022年9月30日，截至2022年三季度末，豫園股份賬面總資產(chǎn)為1336.32億元，負(fù)債合計(jì)914.25億元，賬面貨幣資金為102.46億元，負(fù)債率高達(dá)68.42%。

在債償壓力高企之下，除了今年來(lái)的融資外，去年豫園股份還多次通過(guò)資本運(yùn)作變現(xiàn)。2022年11月28日，豫園股份通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式出售金徽酒13%股份，交易完成后豫園股份持有金徽酒25%股份，不再是金徽酒控股股東。

此外，豫園股份還清倉(cāng)減持招金礦業(yè)，交易總價(jià)款合計(jì)約為43億元。去年8月22日，豫園股份清倉(cāng)所持有泰康保險(xiǎn)的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣11.57億元。三項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓之下，豫園股份合計(jì)套現(xiàn)約74億元人民幣。對(duì)于以上動(dòng)作，豫園股份表示，有利于公司把更多資源聚焦于重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)項(xiàng)目。

除了上述籌資外，近期，豫園股份還獲得了來(lái)自銀行的授信。2月8日下午，包括豫園股份、均瑤集團(tuán)等在內(nèi)的20家民營(yíng)企業(yè)與上海農(nóng)商銀行集體簽署《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作期內(nèi)上海農(nóng)商銀行將為簽約企業(yè)提供總額超520億元的意向性綜合授信額度。

值得一提的是，其母公司復(fù)星高科近來(lái)也在進(jìn)行著多項(xiàng)融資動(dòng)作，“復(fù)星系”債務(wù)問題或有望迎來(lái)緩解。

具體來(lái)看，1月13日，復(fù)星高科成功完成了10億元超短期融資券簿記發(fā)行后，1月16日，復(fù)星高科又與8家國(guó)內(nèi)銀行舉行貸款簽約儀式，由中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行作為聯(lián)合牽頭行，中國(guó)民生銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、上海浦東發(fā)展銀行作為參貸行，共同組成銀團(tuán)，向復(fù)星高科提供總計(jì)120億元貸款。

據(jù)了解，復(fù)星高科近期不斷質(zhì)押股份用于融資，最新數(shù)據(jù)顯示，豫園股份控股股東復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份數(shù)量為24.1億股，占公司總股本比例為61.79%。合計(jì)質(zhì)押11.43億股，質(zhì)押比例為47.45%。