這兩天，湖南、山東等地對(duì)于網(wǎng)貸行業(yè)的監(jiān)管相繼發(fā)布重磅消息。

10月16日，湖南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布公告稱，將取締轄內(nèi)全部網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的P2P業(yè)務(wù)。

10月18日，山東省地方金融監(jiān)督管理局也發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示函》(以下簡稱《提示函》)，稱將取締省內(nèi)不合格業(yè)務(wù)。而根據(jù)這個(gè)《提示函》，目前山東省內(nèi)未有一家平臺(tái)完全合規(guī)通過驗(yàn)收，這也就意味著如果未來還沒有平臺(tái)通過驗(yàn)收，那么P2P網(wǎng)貸將在山東也將成為歷史。

山東省發(fā)的提示函截圖

湖南省發(fā)布的公告截圖

從湖南和山東的先后取締行動(dòng)中，不難看到網(wǎng)貸行業(yè)的加速出清，而這在此前也并非無跡可尋。今年前七個(gè)月便陸續(xù)有深圳、云南等多地對(duì)外公示了網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)清退名單，全國范圍內(nèi)有超過400家的平臺(tái)被清退。有數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營平臺(tái)下降至646家，而在三年前，監(jiān)管政策收緊開始時(shí)，這一數(shù)字大概接近2500家。

對(duì)于網(wǎng)貸平臺(tái)的清退，湖南金融監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，時(shí)間節(jié)點(diǎn)方面，轄內(nèi)的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)要在今年年底前實(shí)現(xiàn)全部清退，比如市場監(jiān)管部門吊銷其營業(yè)執(zhí)照、通信管理局關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、監(jiān)管部門關(guān)閉支付渠道等。另外，關(guān)于該省網(wǎng)貸借貸余額規(guī)模，該人士沒有透露。

還值得注意的是，有消息稱，目前北京、廈門等地已經(jīng)啟動(dòng)監(jiān)管試點(diǎn)工作，這似乎給行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來曙光。中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾日前表示，未來，人民銀行將繼續(xù)配合銀保監(jiān)會(huì)深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，穩(wěn)妥有序推進(jìn)合規(guī)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管工作，力爭在2020年上半年基本完成網(wǎng)貸領(lǐng)域存量風(fēng)險(xiǎn)化解。

兩地先后發(fā)文將取締不合格網(wǎng)貸業(yè)務(wù)

網(wǎng)貸行業(yè)正在加速清除不合格主體。10月18日晚間，山東金融監(jiān)管局針對(duì)廣大P2P網(wǎng)貸參與人發(fā)布《提示函》，《提示函》稱，“當(dāng)前，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，至今未有一家平臺(tái)完全合規(guī)通過驗(yàn)收。未來我們將對(duì)全省范圍內(nèi)未通過驗(yàn)收的P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)全部予以取締。”換言之，若之后仍沒有平臺(tái)通過驗(yàn)收，那么P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)在山東將不復(fù)存在，而山東也是繼湖南之后第二個(gè)官宣將要全部取締網(wǎng)貸不合規(guī)業(yè)務(wù)的省份。

《提示函》還提到，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)承擔(dān)客觀、真實(shí)、全面、及時(shí)進(jìn)行信息披露的責(zé)任，不承擔(dān)借貸違約風(fēng)險(xiǎn)。在依法形成的借貸關(guān)系中不承擔(dān)對(duì)出借人資金損失的賠付責(zé)任。

10月16日，湖南金融監(jiān)管局曾發(fā)布公告稱，按照“一個(gè)辦法三個(gè)指引”，經(jīng)各市州現(xiàn)場檢查驗(yàn)收和會(huì)審，一致認(rèn)定湖南省整治名單內(nèi)納入行政核查的24家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)P2P業(yè)務(wù)均不符合有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以取締。

24家機(jī)構(gòu)分別包括久融金融、創(chuàng)世介貸/介貸網(wǎng)、發(fā)發(fā)金融/國金所、升隆財(cái)富、看看錢包、信投寶、湖湘貸/湖湘財(cái)富、工程惠貸、星火錢包、建工E貸、坤融網(wǎng)、錢途無憂、債融易、中興易貸、惠富天下、余易貸、利聚網(wǎng)、云金融、世富資本、58車貸、蜂投網(wǎng)、萬利金融、新融網(wǎng)、e資產(chǎn)。

所謂“一個(gè)辦法三個(gè)指引”，是指《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》和《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理指引》、《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息披露指引》。

一位網(wǎng)貸行業(yè)資深從業(yè)者告訴記者，按照“一個(gè)辦法三個(gè)指引”來篩選，可以說符合條件的平臺(tái)少之又少，不過這也提高了網(wǎng)貸行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，起到優(yōu)化作用。

公告還提到，湖南省P2P網(wǎng)貸行業(yè)2016年以來一直在進(jìn)行專項(xiàng)整治，至今沒有一家平臺(tái)完全合規(guī)通過驗(yàn)收;同時(shí)，湖南省其他開展P2P業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)及外省在湖南從事P2P業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)均未納入行政核查，對(duì)其開展的P2P業(yè)務(wù)一并予以取締。

這也就意味著，除了湖南省內(nèi)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)外，省外平臺(tái)在湖南省內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)也被取締。由此來看，外省的網(wǎng)貸平臺(tái)要么選擇放棄湖南線下資產(chǎn)端市場，要么創(chuàng)新資產(chǎn)合作方式。“取締就是清退。”上述相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說道，“后續(xù)我們會(huì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，比如吊銷其營業(yè)執(zhí)照、關(guān)閉支付渠道、網(wǎng)絡(luò)通道等。”

行業(yè)出清加速

湖南省對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)全部取締的做法，有分析稱，在嚴(yán)監(jiān)管的大趨勢(shì)下，從嚴(yán)把關(guān)，把好入口是必要的;另有觀點(diǎn)認(rèn)為，出現(xiàn)機(jī)構(gòu)清退并不意外，但所有平臺(tái)無一存活還是略超預(yù)期;還有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來類似湖南的情況可能會(huì)在更大范圍內(nèi)出現(xiàn)。

不過可以看到的是，在行業(yè)一次次的變動(dòng)中，前進(jìn)的方向愈加明晰。處于行業(yè)尾端的平臺(tái)早已被市場淘汰，中部的機(jī)構(gòu)正陷入出清或轉(zhuǎn)型的境地，頭部平臺(tái)則加速轉(zhuǎn)換賽道，尋求新的生長點(diǎn)。

事實(shí)上，隨著監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，今年以來網(wǎng)貸行業(yè)出清加速。前七個(gè)月便陸續(xù)有深圳、云南、遼寧、四川、上海等多地對(duì)外公示了網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)清退名單，全國范圍內(nèi)有超過400家的平臺(tái)被清退。

據(jù)網(wǎng)貸之家最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，下降至646家，而在兩年前，這一數(shù)字大概是它的四倍。

具體來看，北京和廣東兩地的正常運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量超過百家，分別為147家和124家，上海正常運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量下降至59家，排名全國第三位，浙江以38家正常運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量排名全國第四位。四個(gè)地區(qū)正常運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量占比為56.97%。

第一財(cái)經(jīng)記者從浙江某地金融監(jiān)管局處了解到，國慶節(jié)前后，浙江各個(gè)城市對(duì)當(dāng)?shù)卮媪烤W(wǎng)貸平臺(tái)和分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了摸底調(diào)查，“我們這邊是對(duì)注冊(cè)了但沒運(yùn)行的僵尸企業(yè)進(jìn)行注銷，對(duì)不合規(guī)的要求清退，頭部機(jī)構(gòu)則有所保留。至于摸底后的安排還要等監(jiān)管通知。”

回過頭去看，短短五六年時(shí)間，P2P從興起到無序繁榮時(shí)期的3000多家機(jī)構(gòu)再到因不合規(guī)走向衰退不免令人唏噓?；ヂ?lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作開展的三年來，網(wǎng)貸領(lǐng)域快速瘦身，借貸余額已由高峰時(shí)期的1.3萬億收窄至了6000多億，未來大概率還會(huì)繼續(xù)收縮。

鄒瀾在第三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)上稱，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)整治工作最開始是六大領(lǐng)域，后來隨著虛擬貨幣的交易場所出現(xiàn)了一些新現(xiàn)象，包括非法的外匯交易平臺(tái)，又增加了這兩個(gè)領(lǐng)域。而在這些領(lǐng)域里，比較突出的或者說整治工作難度比較大的就是網(wǎng)貸領(lǐng)域。

已有地方啟動(dòng)監(jiān)管試點(diǎn)

在湖南、山東兩地宣布取締不合規(guī)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，近日也有消息稱，監(jiān)管試點(diǎn)近期取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)了解，北京、廈門等6個(gè)地方已經(jīng)啟動(dòng)監(jiān)管試點(diǎn)工作，正為試點(diǎn)進(jìn)行前期調(diào)研。

所謂監(jiān)管試點(diǎn)，首次提出是在今年7月初，當(dāng)時(shí)互金整治領(lǐng)導(dǎo)小組和網(wǎng)貸整治領(lǐng)導(dǎo)小組，在聯(lián)合召開的網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作座談會(huì)上表示，2019年四季度，在合規(guī)檢查、接入系統(tǒng)、數(shù)據(jù)核驗(yàn)等工作基本完成的基礎(chǔ)上，專項(xiàng)整治工作按照“成熟一家、納入一家”的原則，將整改基本合格機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管試點(diǎn)。由此，備案試點(diǎn)不再提及。

而針對(duì)監(jiān)管試點(diǎn)，業(yè)內(nèi)普遍的疑惑在于是按照傳統(tǒng)方式在某個(gè)地方或者某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行試點(diǎn)，還是采用“監(jiān)管沙盒”的方式進(jìn)行。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)普惠金融與智能金融研究中心副主任陳文對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前從監(jiān)管層釋放的信號(hào)來看，備案試點(diǎn)和監(jiān)管試點(diǎn)存在較大差異，監(jiān)管試點(diǎn)之下，無法轉(zhuǎn)型的平臺(tái)將被取締，而對(duì)于符合條件的平臺(tái)，監(jiān)管層或創(chuàng)造條件，讓其轉(zhuǎn)型為消金公司等持牌機(jī)構(gòu)，這從近期P2P平臺(tái)入股消金公司中也可窺得一斑。

比如，玖富數(shù)科集團(tuán)旗下全資子公司新疆特易數(shù)科信息技術(shù)有限公司近日戰(zhàn)略投資湖北消費(fèi)金融股份有限公司，目前交易已獲中國銀保監(jiān)會(huì)湖北監(jiān)管局批復(fù)，交易完成后，特易數(shù)科將成為湖北消金的第二大股東。

陳文還提到，“監(jiān)管試點(diǎn)是一種過渡狀態(tài)，并不等同獲得備案許可，因?yàn)檗D(zhuǎn)型是一個(gè)過程，監(jiān)管試點(diǎn)正好彌補(bǔ)了這個(gè)過程中的空白。未來如果網(wǎng)貸平臺(tái)都轉(zhuǎn)做了消金、小貸公司或其他，那么P2P備案可能就不存在了。”

而對(duì)于納入監(jiān)管試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)，上述人士表示，并沒有具體的數(shù)量限制要求，但要求其業(yè)務(wù)極其合規(guī)，所以納入試點(diǎn)非常難，納入試點(diǎn)后機(jī)構(gòu)也將接受監(jiān)管長期觀察，在業(yè)務(wù)開展上將受到嚴(yán)格限制。由此可見，絕大多數(shù)平臺(tái)清退已是行業(yè)趨勢(shì)。

日前，鄒瀾也表示，今年以來，網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)整治工作取得了比較大的進(jìn)展，借貸余額、借貸人數(shù)、在營機(jī)構(gòu)數(shù)量均大幅下降。他還稱，下一步，人民銀行將按照三年防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的統(tǒng)一安排，繼續(xù)配合銀保監(jiān)會(huì)深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，穩(wěn)妥有序推進(jìn)合規(guī)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管的工作，力爭在2020年上半年基本完成網(wǎng)貸領(lǐng)域存量風(fēng)險(xiǎn)化解。